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Hexe Lilli wird vom Großwesir Guliman gebeten, ihm bei der Besteigung des durch den (angeblichen) Tod König Nandis verwaisten Thrones zu helfen, denn der Königssitz weigert sich beharrlich, Guliman auf ihm sitzen zu lassen. Auch der zwielichtige Magier Abrasch trachtet nach der Macht. In all dem muss Lilli mit ihren Getreuen, dem naiven kleinen Drachen Hektor und dem Rikschafahrer Musa, und ihrer Zauberkraft für Ordnung und schließlich für Gerechtigkeit sorgen