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Peters Vater, der Müller, vererbt seinem Sohn einen außergewöhnlichen Kater. Das Tier kann sprechen und trägt Stiefel mit magischen Fähigkeiten. Peter ist unsterblich in Prinzessin Manon verliebt und der Kater soll ihm helfen, Manon zu heiraten. Doch bevor der Kater dieses Problem lösen kann, muss er noch dem bösen Kammerherrn, der im Schloss sein Unwesen treibt, das Handwerk legen. - Fantastischer Filmspaß, frei nach dem Märchen der Brüder Grimm.