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Bilbo Beutlin lebt ein beschauliches Leben im schönen Auenland, bis eines Tages Gandalf der Graue vor ihm steht und ihm ein Abenteuer in Aussicht stellt. Davon will der häusliche Hobbit nichts wissen, doch noch am selben Abend klopfen 13 Zwerge an seine Tür. Bilbo soll ihnen helfen, das einst vom Drachen Smaug eroberte Zwergenreich Erebor zurückzugewinnen. Ehe sich der Hobbit versieht, steckt er in einem wilden Abenteuer voller Orks, Zwerge, Zauberer, Elfen und einem geheimnisvollen Ring.