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Prospera war einst die Herzogin von Mailand - bis sie von dem König von Nepal und ihrem machthungrigen Bruder Antonio entmachtet wurde. Gemeinsam mit ihrer Tochter Miranda gelingt Prospera mit einem kaum seetüchtigen Boot die Flucht auf eine unbewohnte Insel, wo sie seither als Zauberin lebt und sich der Magie widmet. Doch die Ruhe auf dem einsamen Eiland währt nicht lange. Schon bald entwickelt sich zwischen Prospera und Caliban, einem Wilden und ehemaligen Sklaven, der die Insel in seinen Besitz bringen will, ein Machtkampf. Als nach etlichen Jahren Prosperas Bruder Antonio gemeisam mit dem neapolitanischen König an der Insel vorbeisegelt, sieht die Zauberin ihre Chance auf Vergeltung endlich gekommen. Doch dann kentert das Schiff, die Menschen an Bord stranden auf Prosperas Insel und ihre Tochter Miranda verliebt sich ausgerechnet in Ferdinand - den Bruder des Königs ...