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Frederick sammelt Sonnenstrahlen, Farben und Wörter für Gedichte, um für die hungernden Mäuse im Winter Wärme und Freude zu zaubern.

Von Geburt an ist "Cornelius", das Krokodil, anders als seine Geschwister. Er kann aufrecht gehen und übt mit den Affen schwierige Kunststücke ein. Stolz zeigt er, was er gelernt hat, doch die anderen kommentieren seine Fähigkeiten nur mit einem unfreundlichen "Na und?". Da ist Cornelius enttäuscht und ärgerlich und läuft los, um zu den Affen zurückzugehen. Doch als er sich noch einmal umdreht erlebt er eine Überraschung ...